Узнать основы трейдинга

Стратегия «КИД» или КУПИ и ДЕРЖИ

Стратегия «КИД» или КУПИ и ДЕРЖИ

Созданная еще в далеком 1970 году владельцем крупной инвестиционной компании, стратегия “купи и держи” (или КИД) моментально завоевала доверие многих успешных трейдеров и инвесторов. Это не удивительно, ведь принцип ее работы максимально прост. От трейдера лишь требуется выбрать акции надежной, экономически стабильной компании и приобрести их в подходящий момент. А дальше остается ждать, когда ваш капитал порадует значительным приростом.

Но так ли проста стратегия КИД, как кажется? Насколько она эффективна и с какими сложностями можно столкнуться при работе с ней? Давайте разбираться.

Где применяется стратегия

Чаще всего КИД используется на фондовом рынке. Причем нет однозначного ответа на вопрос о том, сколько времени стоит держать открытую позицию. Некоторые эксперты рекомендуют выбрать промежуток от 1 до 5 лет. В истории трейдинга нередко можно встретить покупки, которые принесли большу́ю прибыль только через 10 лет. А после кризиса, произошедшего в 2008-2009 гг., аналитики советуют уменьшить диапазон до 2 лет.

При желании стратегию можно использовать и на валютных парах. Но, в отличие от акций, здесь не бывает таких же резких взлетов и падений. Зато валюта не может полностью обесцениться. И при грамотной аналитике долгосрочная торговля по стратегии “купи и держи” может вполне оправдать себя. Но не сто́ит рассчитывать на такую же доходность как в случае с акциями.

Кому будет интересна

Наибольший интерес данная стратегия вызывает у инвесторов, обладающих достаточным капиталом для долгосрочной торговли на рынке Форекс. Также к ней часто прибегают опытные трейдеры, умеющие грамотно анализировать новости рынка во время кризисных периодов.

Принцип работы

Это одна из самых простых и понятных стратегий на Форексе. “Купи и держи” состоит из 2 этапов.

  1. Выбираем валюту или акцию компании. При этом ваш выбор должен основываться на информации от ведущих аналитиков, так как именно точность новостей играет решающую роль.
  2. Затем покупаем выбранный актив и устанавливаем период открытой сделки.

Обратите внимание. КИД часто сравнивают со стратегией под названием “carry trade”. В обоих случаях позиции открываются на длительный период, а также отсутствуют четкие правила по входу и выходу из рынка.

Рекомендации по использованию стратегии

Несмотря на простоту, стратегия “купи и держи” требует четкого следования правилам. Вот основные из них:

  • Ответственно отнеситесь к выбору брокера. Надежность фирмы-посредника играет ключевую роль в выбранной стратегии. Внимательно изучите отзывы, опыт работы и документы компании. Также обратите внимание на условия, предоставляемые компанией. Некоторые брокеры могут снимать комиссию при отсутствии активности со стороны трейдера.
  • При выборе валютной пары или акции обязательно обращайте внимание на кредитное плечо. Желательно, чтобы оно было 1:500.
  • Изучите, какие условия предлагает брокер. В данном случае решающим параметром является комиссия своп, при которой снимается определенный процент за перенос сделки на следующий день. Без учета свопа вы рискуете свести прибыльность до нуля.
  • Не забывайте про риски, связанные со стратегией “купи и держи”. К примеру, можно совершить покупку не в самый подходящий момент, неправильно рассчитав ожидаемую глубину падения акции или валюты.
  • Иногда время удержания может значительно затянуться. К этому моменту следует подготовиться заранее и не вкладывать весь капитал в один актив (особенно если в это время вы желаете продолжить торговлю на коротких позициях).

Преимущества и недостатки КИД

Как и любая другая стратегия, “купи и держи” обладает рядом плюсов и минусов. К ее преимуществам относятся:

  • Инвестиция с долгосрочным доходом, не требующая дальнейшего участия после открытия сделки.
  • Возможность получить дополнительную прибыль при наличии положительного свопа.
  • Можно использовать как на росте, так и на падении рынка.
  • Возможность применить стоп-лосс или трейлинг-стоп.

Не сто́ит забывать о недостатках стратегии “купи и держи”:

  • Отсутствие быстрого результата. Потребуется ждать несколько лет, чтобы получить желаемый доход.
  • Большие свопы могут значительно уменьшить итоговую доходность.
  • Отсутствуют точные сигналы на вход и выход.

Как работает стратегия КИД по этапам

Сперва следует определиться с валютной парой или акцией, которую вы планируете купить либо продать. Сразу посчитайте сумму свопа на период, в течение которого будет открыта позиция. Если она значительно повлияет на доход, есть смысл выбрать другой инструмент или поменять брокера.

Внимательно изучаем фундаментальный анализ, прогнозы ведущих аналитиков, новости центральных банков и тенденции глобальных рынков. Здесь важно руководствоваться как можно бо́льшим количеством информации. При желании вы можете заказать платную аналитику. Как правило, она более точна и актуальна.

Открываем ордер с минимальным кредитным плечом и приличной суммой на счету. Вы должны просчитать возможную степень просадки для предотвращения маржин-колла. Что касается стоп-лосса и тейк-профита, то в данной стратегии они выставляются на ваше усмотрение.

Выбираем подходящее время входа. Можно поставить отложенный ордер либо подождать благоприятных для вашей сделки новостей. Время закрытия получится определить только приблизительно. Например, вы планируете держать сделку открытой 2 года, но на каком-то этапе указанного периода ситуация может поменяться. Поэтому не лишним будет время от времени проверять ордер на прибыльность. Если рыночные условия кардинально изменились – не стоит рисковать. Лучше закройте сделку, пока она не принесла большой убыток.

Важно знать. Рекомендуем заранее выбрать интервал времени, в который вы будете проверять сделку. К примеру, можно мониторить ордер 1 раз в месяц. Тем самым вы обезопасите себя, если прогноз не сбудется. Или, напротив, сможете вовремя увеличить тейк-профит, когда акция быстрее пойдет в нужную сторону.

Стратегия Купи и держи: примеры использования

Пример 1:

Рисунок 1
Рисунок 1

На первом графике можно заметить резкое падение валютной пары EUR/USD, которое произошло из-за глобальных изменений экономики в нескольких странах всего за один год. Даже открыв сделку с минимальным объемом, трейдеры смогли заработать приличную сумму, используя стратегию “купи и держи”.

Пример 2:

Рисунок 2
Рисунок 2

На втором графике видно изменение курса валютной пары AUD/USD за 2 года.  Причиной роста стал кризис в США, из-за которого доллар резко обесценился. В результате таких масштабных изменений финансовой ситуации трейдеры также смогли значительно приумножить свой капитал.

Как видим, умение словить момент и воспользоваться перепадами экономики в странах-лидерах – залог успешной торговли с использованием стратегии “купи и держи”.

Пассивный доход с инвестиций в облигации

Облигации — самый быстрый и безопасный путь к доходным инвестициям!

Пассивный доход с инвестиций
УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ