Взять под контроль эмоции Исправить ошибки трейдинга

Путь к успеху: фундаментальный, технический или ментальный анализ

Путь к успеху: фундаментальный, технический или ментальный анализ

Главная идея трейдинга удивительно проста: прибыльная спекулятивная торговля возможна тогда, когда трейдер покупает дешевле и продает дороже. На деле все оказывается значительно сложнее. Инвестируя личные средства, трейдер работает с очень большим объемом информации, ведь рынок является крайне сложной и разноплановой системой. Потому путь к успеху в трейдинге заключается в умении правильно анализировать все необходимые данные.

Анализ является важной частью торговой системы, но обычно трейдер делает акцент на каком-то одном его виде, что в корне неправильно.

Существуют фундаментальные факторы, которые нельзя игнорировать. Это касается и случаев, когда трейдер работает с большим количеством надежных индикаторов, в которых он действительно разбирается.

С другой стороны, в современном мире рынок переживает рост волатильности на глобальном уровне, а потому и без технического анализа обойтись не выйдет. Однако, при этом рынок нельзя воспринимать как вещь в себе, как одни лишь цифры и новости. Его формируют люди, у которых есть свои потребности, свой ритм жизни, и потому ментальный анализ играет важную роль на ряду с другими его видами!

В итоге можно сделать логичный вывод: путь к успеху лежит в сочетании всех этих видов анализа, где каждый дает что-то свое:

  • Фундаментальный анализ позволяет понять глобальные принципы жизни рынка, а также использовать события, которые существенно на него влияют.
  • Технический анализ позволяет своевременно реагировать на изменение ситуации и торговать продуктивно.
  • Ментальный анализ позволяет не только избежать убытков из-за непонимания человеческого фактора, но и обратить его в источник прибыли.

Вместе эти виды анализа должны создавать целостную картину, которая станет путем к успеху трейдера. В ней ключевую роль играет понимание трейдера взаимосвязи всех ключевых аспектов той или иной ситуации.

Роль всестороннего анализа в построении эффективной торговой стратегии

Всесторонний и эффективный анализ может помочь значительно повысить эффективность торговой системы и увеличить вероятность получения прибыли. Ведь анализ, который учитывает фундаментальные, технические и ментальные факторы, позволяет подготовиться если не к любой,то к большинству ситуаций.

Кроме того, комплексный анализ позволит хорошо понять ситуацию, в которой находится рынок. Если цена неожиданно для трейдера изменит направление, он будет понимать, следствием чего это стало. И благодаря этому сможет адекватно среагировать.

Всесторонний торговый анализ поможет не только дополнить уже имеющуюся стратегию торговли, но и улучшить мани-менеджмент. Благодаря более глубокому пониманию рынка, трейдер сможет точно понять, когда стоит увеличить лот, а когда – уменьшить, когда резонно воспользоваться большей частью возможного кредитного плеча, а когда лучше этого не делать.

С чем работает каждый вид анализа

Для того, чтобы путь к успеху в трейдинге был менее тернист, нужно научиться на практике использовать все виды анализа, лишь со временем выбрав, на какой из них делать акцент. А для этого нужно понимать, какого рода информацию он предоставляет.

Фундаментальный вид анализа работает с глобальными экономическими, политическими и другими факторами, которые могут поколебать равновесие между спросом и предложением и, таким образом, изменить стоимость актива.

Когда-то именно этот вид анализа был не просто самым важным, но единственным. Ни интернета, ни понимания психологии толпы тогда еще не было, поэтому, а также из-за не такой высокой, как сейчас, волатильности рынка, работа только на фундаментальном анализе еще была возможна.

Факторы, которые учитываются в фундаментальном анализе:

  • Макроэкономические новости.
  • Политические новости.
  • Публикация данных по ВВП.
  • Объем импорта и экспорта.
  • Безработица.
  • Соотношение поступлений в бюджет и расходов государства.
  • Новости, касающиеся крупных корпораций.
  • Показатели инфляции.
  • Показатели динамики производства и торговли.
  • Показатели отрасли строительства.

Недостаток фундаментального анализа в том, что, будучи актуальным и в наше время, он уже не может гарантировать путь к успеху в краткосрочной торговле. Кроме того, он достаточно сложен и требует работы с экономическим календарем.

Сторонники технического анализа считают, что искать причину изменения цены до того, как это произойдет, не стоит вообще. Настоящий путь к успеху по мнению этих специалистов в том, чтобы научиться анализировать сами цены.

Технический анализ рассчитан на то, что цены время от времени повторяют свое движение и подчиняются определенным закономерностям. Особое внимание уделяется тренду: восходящему, нисходящему, а также флэту (боковому тренду), который наблюдается в 70% случаев.

К методам технического анализа среди прочих относятся:

  • Свечные комбинации – паттерны, указывающие на те или иные возможные изменения цены.
  • Все разнообразие индикаторов, накладок, визуальных моделей.
  • Вероятностные методы анализа, например,  использование законов статистики.

Технический анализ является очень популярным. Особенно востребованы разнообразные индикаторы, которые позволяют наблюдать те или иные закономерности, явления и изменения, произошедшие с ценой, непосредственно на графике.

Ментальный анализ играет не менее важную роль и, в некотором роде, он может помочь подвести итог. Дело в том, что большинство трейдеров воспринимает рынок лишь с точки зрения источника возможной прибыли.

В худшем случае рынок для них является азартной игрой, в лучшем – сложной системой, которая выражается в цифрах и индикаторах. Но на самом деле рынок двигается с помощью людей. Именно люди каждый понедельник идут на работу, начиная новую неделю, что порождает первый всплеск волатильности, именно люди стремятся до субботы закрыть все возможные сделки, что порождает еще один всплеск волатильности в пятницу после обеда.

То есть многие события и, что еще важнее, закономерности можно объяснить с помощью ментального анализа. Он включает в себя знание психологии толпы, понимание человеческого фактора.

Кроме того, ментальный анализ трейдер должен применять и к себе самому, чтобы не допускать ошибок и для того, чтобы не быть частью толпы, но использовать ее.

Также, как ни одна стратегия не может давать полную гарантию того, что она – истинный путь к успеху, так и ни один вид анализа не может быть всеобъемлющим без остальных. Все вместе они могут сформировать в сознании трейдера более или менее полную картину событий.

Поэтому, работая на новостях, резонно поглядывать на свечные паттерны, а используя несколько индикаторов, стоит понимать, когда цена движется из-за тренда, а когда – под влиянием толпы, которая пытается изменить направление ее движения.

Сочетание разных видов анализа – путь к успеху в трейдинге

Каждая стратегия опирается на тот или иной вид анализа. Пытаться изменить акценты не стоит, как не стоит пытаться сразу создать некий сплав всех видов анализа, импровизируя с разнообразными его методами.

Скорее стоит дополнить рабочую стратегию общими и важными элементами разных видов анализа, которые будут актуальными именно для нее.

Фундаментальные факторы, являющиеся универсально важными для большинства торговых систем:

  • Макроэкономические новости США и/или стран, которым принадлежат валюты торгуемой пары.
  • Публикация важной экономической статистики.
  • Срочные и глобальные политические новости.

Важно понимать, что такие существенные события не только могут поколебать курс в том или другом направлении. Важно, что они сделают работу с соответствующими валютными парами более рискованной и в то же время более активной за счет гарантированного роста волатильности. То есть новости такого рода важны и для трендовых срденесрочных стратегий, и для скальпинговых алгоритмов.

Наиболее важные индикаторы, которые являются универсальными и крайне полезными для многих стратегий:

  • Трендовые индикаторы. Например, скользящая средняя. Есть несколько видов: простая, то есть SMA; экспоненциальная – EMA; линейно-взвешенная – WMA. Позволяют поймать тренд и использовать его.
  • Осцилляторы вроде MACD и полос Боллинджера. Дают понять, когда рынок находится в состоянии перекупленности или перепроданности.
  • Индикаторы, основанные на числах Фибоначчи. Существует несколько видов.
  • Индикаторы объема вроде OBV.

С каждым видом индикаторов стоит познакомиться, чтобы понять, когда, как и при каких условиях их стоит использовать. Например, SMA используется для среднесрочной и долгосрочной торговли, а полосы Боллинджера могут помочь понять уровень волатильности актива.

Самые известные представители каждого типа индикаторов обычно уже встроены в торговую платформу.

Принципы психологии толпы, которые могут помочь в ментальном анализе рынка

Задача трейдера – извлечь пользу из колебания курса валюты. Но нужно всегда помнить о том, что одновременно в мире торгует несколько сотен тысяч трейдеров. Важно понимать, когда толпа может повлиять на ситуацию. Это влияние обычно умеренное (меньшее, чем, скажем, выход статистики о безработице в США), но и сбрасывать его со счетов не стоит.

Курс формируется путем сопоставления спроса и предложения. Пока цена низкая, но сохраняется потенциал зарождения восходящего тренда, большинство будет охотно покупать, и наоборот – когда цена высокая, но вероятно скоро упадет – многие будут продавать.

Это ведет к тому, что цена уходит в зоны перекупленности или перепроданности, откуда разворачивается, если нет никаких фундаментальных факторов, которые могли бы на нее повлиять иным образом.

Вывод: для того, чтобы сыграть на настроениях толпы, стоит в такие моменты входить в эти “качели” цены как можно раньше. То есть входить сразу после разворота, когда толпа набирает импульс.

Это общий подход, а не готовая стратегия, на деле все сложнее из-за множества других факторов. Перекупленность и перепроданность – далеко не самые значимые факторы для колебания цены, но и их стоит учесть для успешной торговой системы.

Типичные ошибки, которые допускает трейдер во время анализа

В большинстве случаев просадок, причиной которых послужили ошибки самого трейдера, можно было избежать на этапе анализа данных. Иногда совершаются ошибки и непосредственно в процессе реализации торговой стратегии, открытия сделок и мани-менеджмента, но чаще первые неточности и промахи начинаются еще на этапе сбора и обработки информации.

К самым распространенным ошибкам в анализе относятся:

  • Игнорирование полученных данных. Трейдер внушает себе, что цена идет вверх и не обращает внимания на свечные паттерны и даже на сведения, поступающие от индикаторов, которые предупреждают о скором развороте цены.
  • Также трейдер часто работает вопреки анализу. Это самая распространенная ошибка новичков, например, скальпинг во время открытия рынка, когда волатильность слишком сильная. Фундаментальный анализ предупреждает об этом, но трейдер работает вопреки этому.
  • Слишком большое доверие к индикаторам. Эти инструменты технического анализа усредняют данные и могут давать определенную задержку.
  • Использование только одного инструмента анализа. Нельзя обойтись одним индикатором или торговать только на новостях. Даже если трейдер использует стратегию, основанную только на полосах Боллинджера, он дополняет ее индикатором Стохастиком, а если торгует на паттернах, подтверждает сигналы с помощью индикаторов волатильности и объема.
  • Неумение видеть картину в целом. Эта ошибка исправляется с опытом, но лишь при условии, что трейдер будет прикладывать к этому должные усилия: изучать статистику, закономерности, которые влияют на рынок, будет работать с экономическим календарем.
  • Непонимание методологии собственных инструментов анализа. Для исправления этой ошибки трейдеру нужно изучить, например, то, на чем основывается работа используемых индикаторов, а не просто слепо ориентироваться на цифры и полосы.

Исправив все эти ошибки и добавив в собственную торговую систему элементы всех типов анализа, трейдер сможет эффективно работать с получаемыми данными и будет готов к разным вариантам развития событий, что увеличит его прибыль.

Фейсбук комментарии

Телеграм канал

Подпишитесь на наш Фейсбук

Хотите узнать о будущем больше?

Узнать будущее

Какие тренды будущих изменений уже видны и во что стоит инвестировать?

Заглянуть в будущее