Управление капиталом методом фиксированного лота и фиксированной суммы

Управление капиталом методом фиксированного лота и фиксированной суммы

Управление капиталом методом фиксированного лота

Управление капиталом методом фиксированного лота является универсальным и применим к любым финансовым рынкам.

Его суть заключается в том, что трейдер определяет размер лота, который он постоянно использует. Размер лота является постоянным и не меняется в зависимости от изменений размера депозита.

При использовании этого метода, трейдер столкнётся с двумя проблемами:

  1. При росте депозита и использовании неизменного размера лота, со временем эффективность торговли будет снижаться.
  2. При уменьшении депозита и использовании фиксированного лота, риски в процентном отношении будут увеличиваться.

Для решения выше описанных проблем успешно используется модификация метода фиксированного лота.

Суть модификации заключается в установлении правила, согласно которого лот является фиксированным до тех пор, пока размер депозита не достигнет определённой суммы, после чего размер лота нужно увеличить на определённый объём. Новый размер лота также будет постоянным для торговли до тех пор, пока сумма депозита не изменится до определённой суммы (уменьшится или увеличится).

На практике это буде выглядеть следующим образом. Например, в распоряжении трейдера имеется депозит размером 5000$. Он принимает решение, что размер фиксированного лота будет составлять 0,1 до тех пор, пока депозит не увеличится до 7000$, после чего лот увеличится на 0,1 и будет составлять 0,2 лота. Если же со временем депозит снова уменьшится до 5000$, то трейдер вернётся к торговле фиксированным лотом в размере 0,1.

Самое главное при модификации метода правильно определить не только размер фиксированного лота в отношении к имеющемуся депозиту, но и условия, при которых лот будет изменяться и на сколько, чтобы достичь максимальной эффективности в торговле.

Преимущества и недостатки метода фиксированного лота

К преимуществам метода необходимо отнести следующие моменты:

  1. Простота метода для понимания и применения. Нет необходимости в выполнении сложных расчётов, есть торговая система и рабочий объём лота – главные компоненты для успешной торговли по методу фиксированного лота.
  2. Медленный прирост капитала. Этот пункт также относится к преимуществам метода, поскольку благодаря плавному приросту торговля будет значительно безопаснее. Ведение торговли малыми объёмами обеспечит минимальные риски, а значит, отсутствие возможности потерять за несколько неудачных сделок весь депозит.
  3. В случае наращивания капитала, если не использовать модификацию метода, риски значительно снижаются. Конечно, в этом случае и эффективность торговли будет снижаться, но зато риски уменьшатся в несколько раз.

Основным недостатком использования метода фиксированного лота является отсутствие его гибкости к росту капитала (о чём шла речь раньше). Поэтому для достижения максимальной эффективности необходимо применять модификацию метода.

Метод фиксированного лота, как способ управления капиталом, отлично подойдёт для новичков трейдинга, задача которых в начале торговли – научиться сохранять депозит, приобрести первоначальный опыт с минимальными потерями. После получения соответствующих навыков трейдер по своему усмотрению может переходить к более агрессивным и высокодоходным методам управления капиталом.

Управление капиталом методом фиксированной суммы

Метод фиксированной суммы так же прост и понятен в применении, как и метод фиксированного лота. Отлично подходит для новичков.

Суть метода заключается в том, что трейдер определяет фиксированную сумму, которой он готов рисковать при заключении сделки. Сумма на протяжении всей торговли и использования этого метода остаётся неизменной.

Важнейшим моментом при использовании метода фиксированной суммы является правильное определение суммы риска в отношении к имеющемуся у трейдера депозиту, а также на основании этих параметров расчёт правильного лота, с которым трейдер будет работать.

Например, капитал трейдера составляет 10 000$ и он готов рисковать фиксированной суммой в 500$. Трейдер планирует сделку, риск по которой будет составлять 100 пунктов. При минимальном объёме сделки в 0,1 лота каждый пункт будет соответствовать 1$, а общий риск составит 100$. Для определения максимального объёма, которым будет открываться сделка с предполагаемым риском в 500$, необходимо максимальный риск разделить на минимальный и умножить на минимальный лот 0,1. В нашем примере эти расчёты будут выглядеть следующим образом: 500/100*0,1 = 0,5 лота.

Преимущества и недостатки метода фиксированной суммы

Основным преимуществом метода можно считать его простоту, а также отсутствие сложных расчётов перед открытием сделки. Главное научиться правильно рассчитывать объём сделки с учётом стоп лосса, но этот процесс легко автоматизировать.

Главным недостатком метода фиксированной суммы считается отсутствие его чувствительности к изменениям капитала (увеличение, уменьшение). При росте капитала снижается его эффективность и замедляется темп его роста. Для устранения этого недостатка применяется модификация метода — установление правила, согласно которого фиксированная сумма может измениться при достижении капиталом определённой цифры.

Расскажите об этом друзьям


Также стоит посмотреть
Оставьте комментарий