Увеличить доход от трейдинга

Управление капиталом на Форекс методом фиксированного лота и суммы

Управление капиталом на Форекс методом фиксированного лота и суммы

Приблизительно 90% начинающих трейдеров на рынке Форекс, приступая к работе, остаются в убытке. Успех предприятия напрямую зависит от грамотно подобранной стратегии управления капиталом. Она поможет новичку миновать потери, сохранить и приумножить капитал, а также снизить риск непредвиденных утрат. Управление капиталом на Форекс (или мани-менеджмент) – это первое, что нужно усвоить, чтобы стать профессиональным трейдером.

Возникает вопрос: какие есть стратегии управления капиталом на Форекс? Как застраховаться от возможных рисков потерь? Ведь от этих аспектов зависит финансовый успех. В таком случае важно применить надежный метод и проверенную тактику управления деньгами, чтобы застраховаться от провала.

Одними из лучших, понятных и удобных способов управления капиталом на Форекс являются методы фиксированной суммы и фиксированного лота. Они лучше всего помогут на первых этапах торговой деятельности (особенно новичкам, которые тестируют новую торговую систему для выявления ее сильных и слабых сторон). Они помогают достичь стабильных и ожидаемых результатов торговли, уменьшают риск общих потерь в процентном соотношении.

Используя их, трейдер не достигнет мгновенного обогащения, но научиться сохранять денежные вложения и минимизировать риск потерь. Только после успешного освоения этих двух методов и благоприятных итогов сделок трейдеру следует подобрать более сложную тактику управления капиталом на Форекс с целью увеличения дохода.

Управление капиталом на Форекс методом фиксированного лота

Этот подход простой и всеохватывающий. Применим ко всем денежным операциям на финансовом рынке; популярный среди новичков. Его главная задача состоит в том, чтобы сберечь финансы и добиться устойчивых результатов торговли, а не нарастить капитал за короткое время.

При применении данной методики трейдеру необходимо назначить величину объема употребляемого лота. Его размер остается стабильным, даже если объем капитала изменяется (увеличивается или уменьшается). На практике это выглядит так: трейдер фиксирует 0,3, 1 либо 4,5 постоянных лотов, которые не меняются в зависимости от исхода прежней финансовой операции, текущего счета и других перемен.

Применяя такую тактику, риск потерь при увеличении денежного депозита сокращается, но падает рентабельность торговли в целом. Эта техника не приносит больши́х доходов, потому что чем выше лот, тем выше выгода и прибыль. Но фиксированный лот страхует от убытков при заключении невыгодных сделок на крупные суммы.

Данная концепция управления капиталом на Форекс отлично подойдет:

  1. Для начинающих трейдеров, особенно на первых этапах торговли. Способствует накоплению опыта без риска мгновенных потерь капитала.
  2. При тестировании торгового алгоритма (во избежание непредвиденных потерь из-за несовершенства стратегии или присутствия ошибок в системе). Поможет найти плюсы и минусы алгоритма.
  3. При желании достичь комфортной торговли. Вы сможете определить допустимую степень угрозы, которая убирает дискомфорт ожидания негативного исхода предприятия.

Используя метод фиксированного лота, существует вероятность столкнуться со следующими проблемами:

  • Эффективность торговли со временем снижается при увеличении финансового счета.
  • Если капитал уменьшается, то угроза потерь возрастает.

Чтобы этого избежать, надо применить модификацию метода фиксированного лота.

Главная задача модификации состоит в том, что лот может изменяться, если размер капитала доходит до определенной суммы, после которой его надо либо увеличить, либо уменьшить до конкретного числа. При увеличении суммы трейдер увеличивает размер нового фиксированного лота, при уменьшении суммы – наоборот. Но до этой поры лот остается в неизменном виде. Так трейдер применяет разные конфигурации размера позиции, что связаны с переменой депозита.

Рассмотрим конкретный пример использования этой тактики. У вас есть капитал суммой в 6 500$. Вы принимаете решение, что фиксированная сумма лота будет 0,2, пока капитал не превысит сумму в 10 000$. После чего стабильным лотом будет 0,3. Если по каким-то причинам капитал снова уменьшится до изначальной суммы в 6 500$, вы снова установите фиксированной лот в объеме 0,2.

Преимущества метода фиксированного лота

  1. Простой и эффективный способ мани-менеджмента для новичков без опыта заключения рискованных сделок.
  2. Не требует применения сложных вычислений.
  3. Сохраняет капитал и помогает достичь положительных устойчивых исходов торговых операций.
  4. Способствует безопасной торговли и постепенному приросту капитала.
  5. Значительно уменьшает угрозу потерь.
  6. Дает чувство безопасности и комфорта.

Недостатки метода фиксированного лота

  1. Линейность тактики не принимает в расчет тенденцию перемен объема капитала. Невзирая на понижение или повышение суммы, трейдер всегда использует один и тот же лот. Сохраняется прежняя величина максимально допустимого лота, даже если общий капитал увеличился. Рост рентабельности из-за этого замедляется.
  2. Увеличение капитала приводит к снижению рентабельности и задержке скорости развития общего объема финансов. Эта проблема легко решается благодаря модификации фиксированного лота.

Управление капиталом на Форекс методом фиксированного лота дает базу для дальнейших экспериментов на финансовом рынке. Когда вы хорошо усвоите этот метод на практике, то с легкостью сможете подобрать себе более сложную тактику для роста торговой эффективности.

Управление капиталом на Форекс методом фиксированной суммы

Рассматриваемый метод поможет новичку приобрести первоначальный опыт заключения сделок на финансовом рынке. Для использования этого способа трейдеру нужно установить фиксированную сумму от части его капитала. Она не меняется в течении всей торговли. Это сумма, которую трейдер готов поддать риску, заключая сделки.

Обратимся к наглядной модели применения метода. Для начала отделяем конкретную сумму от общего капитала (например, 900$ при капитале в 6 000$). Трейдер не может превысить порог в 900$ и заключает сделки только до этой суммы. Если есть минимальный риск превысить фиксированную сумму, то сделка не будет открываться.

Одним из важных аспектов является грамотный выбор суммы, которой вы рискуете. Учитывая размер всего капитала, вычисляем рабочий лот, чтобы зафиксировать риск. Затем определяем количество рентабельных сделок (по сравнению с нерентабельными) и выясняем полную сумму пунктов при одной убыточной финансовой операции.

К примеру, общий депозит трейдера составляет 15 000$, а фиксированная сумма будет 600$. Трейдер идет на сделку при угрозе в 100 пунктов. Минимальный объем сделки – 0,1 лот. Один пункт равняется 1$ при общем риске в 100$. Чтобы установить наивысшую величину сделки с угрозой в 600$, надо максимальную угрозу разделить на минимальную и умножить на минимальный лот 0,1. Это будет выглядеть так:

600/100*0,1 = 0,6 лота.

Что дает управление капиталом на Форекс методом фиксированной суммы?

  1. Контроль над всем капиталом.
  2. Возможность рассчитать вероятный ущерб.
  3. Достигнуть комфортной торговли.
  4. Держать риски под контролем.
  5. Помогает застраховаться от потерь капитала при неудачном завершении одной сделки.

Преимущества управления капиталом на Форекс методом фиксированной суммы

Основное преимущество – это простота в использовании. Метод страхует от риска потери всей суммы капитала за короткий срок. При его использовании не нужно осуществлять сложные расчеты. От вас требуется только грамотно рассчитать объем сделки, учитывая стоп-лосс.

Недостатки метода фиксированной суммы

  1. Из-за линейности метода не учитываются перемены размеров капитала.
  2. Он не гибкий и не чувствительный к переменам депозита, его приросту или убыванию.
  3. Сумма, подвергаемая риску, всегда сохраняется без изменений (независимо от перемен общего финансового счета). Это тормозит прирост рентабельности. Если общий капитал увеличивается, то уменьшается его прибыльность и ритм прироста замедляется. Для решения проблемы также нужно использовать вышеописанную модификацию метода. В этом случае трейдер меняет фиксированную сумму, если объем капитала дошел до конкретного числа.

Фейсбук комментарии

Телеграм канал

Подпишитесь на наш Фейсбук

Хотите узнать о будущем больше?

Узнать будущее

Какие тренды будущих изменений уже видны и во что стоит инвестировать?

Заглянуть в будущее